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Lernfeld 10 | Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Ustd. |
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Lernsituationen |
10.1
Sich einen Überblick über rechtliche Grundlagen der Finanzanlagenberatung und -vermittlung verschaffen
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4 Ustd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2
Kategorien und Möglichkeiten der Geld- und Vermögensanlage unterscheiden
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30 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3
Chancen- und Risikoprofile von Wertpapieren vergleichen
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4 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4
Kunden zu Geld- und Vermögensanlagen beraten
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14 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5
Kunden bei Depoteröffnung und -führung unterstützen sowie Kundenbestand pflegen
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8 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernsituation |
10.5
Kunden bei Depoteröffnung und -führung unterstützen sowie Kundenbestand pflegen
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8 Ustd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftrag | Im Rahmen eines Gespräches mit einem langjährigen Kunden erfahren Sie, dass er geerbt hat und einen Teil des Geldes für sein Rentenalter anlegen möchte. Sie vereinbaren einen Beratungstermin, um über Änderungen der persönlichen und finanziellen Situation des Kunden zu sprechen und die Anlagestrategie entsprechend anzupassen. Beraten Sie den Kunden, übernehmen Sie in diesem Kontext die kontinuierliche Überwachung der Kapitalanlagen und empfehlen Sie ggf. entsprechende Anpassungen. |
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