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Lernfeld 11 | Kunden im Bedarfsfeld Altersversorgung und Absicherung der Hinterbliebenen beraten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Ustd. |
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Lernsituationen |
11.1
Versorgungslücken bei der Altersversorgung und der Hinterbliebenenabsicherung identifizieren sowie Notwendigkeit privater Vorsorge ableiten
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8 Ustd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2
Möglichkeiten privater Vorsorge im Drei-Schichten-Modell eruieren und bedarfsgerechte Angebote erstellen
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22 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3
Versicherungsverträge vorbereiten und Kunden bei der Vertragsgestaltung beraten
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10 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4
Kunden mögliche Leistungszahlungen erläutern
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10 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5
Kundenbestand pflegen
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10 Ustd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernsituation |
11.4
Kunden mögliche Leistungszahlungen erläutern
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10 Ustd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftrag | Sie sind Mitarbeiter/in einer Versicherungsagentur. Ein Kunde erwägt den Abschluss einer privaten Lebensversicherung zur Altersversorgung und Absicherung seiner Familie. Er ist sich jedoch bei der Produktauswahl unsicher hinsichtlich der möglichen Leistungen und deren Höhe. Sie erhalten den Auftrag, das Beratungsgespräch mit dem Kunden vorzubereiten. Erstellen Sie dazu ein Informationsmaterial, in dem Arten und Entstehung möglicher Leistungszahlungen sowie deren Höhe übersichtlich dargestellt sind. Berücksichtigen Sie außerdem Ursachen, die zu einer Einschränkung der Leistungspflicht führen können. Erläutern Sie dem Kunden das Zustandekommen der Leistungen auch anhand von Modellrechnungen. |
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